Institution: DRAM -industrien har afsluttet tre på hinanden følgende fald, med Q2 -omsætningen på $ 11,43 milliarder steg med 20,4% måned på måneden
Den seneste rapport fra Trendforce siger, at væksten i efterspørgslen efter kunstig intelligensservere driver væksten af HBM -forsendelser.Kombineret med bølgen af stigende kundes DDR5 -inventar steg alle tre store dram -leverandørernes forsendelser i andet kvartal.Dramindustriens omsætning i andet kvartal var ca. 11,43 milliarder dollars, en stigning på 20,4% måned på måneden, hvilket vendte tre på hinanden følgende kvartaler af tilbagegang.Blandt leverandører er SK Hynix's kvartalsvise forsendelsesvolumen markant steget med over 35%.Virksomhedens DDR5- og HBM -forsendelser har begge høj ASP (gennemsnitlig salgspris), og ASP er steget markant.Derfor har SK Hynix's ASP oplevet en modcyklisk vækst på 7-9%, hvilket driver sin indtægtsvækst på Q2 på næsten 50% for at nå 3,44 milliarder dollars, der rangerer som nummer to i branchen og den førende industriens vækst.
Samsungs DDR5-proces er stadig 1YNM med begrænsede forsendelser i andet kvartal, og dens gennemsnitlige salgspris er faldet med ca. 7-9%.Samsungs forsendelsesvolumen er imidlertid lidt steget på grund af stigningen i modulfabriksinventar og efterspørgslen efter kunstig intelligens -serverkonfiguration.Dette resulterede i en stigning på en måned på måneden på 8,6% i omsætningen i andet kvartal og nåede $ 4,53 milliarder, og rangerer først fast.Meiguang -teknologi, rangeret som tredje, er lidt sent med at udvikle HBM.DDR5 -forsendelser tegner sig imidlertid for en betydelig andel og holder sin ASP relativt stabil.Drevet af forsendelsesvolumen var dens omsætning ca. 2,95 milliarder dollars med en kvartalsvis vækst på 15,7%.Begge virksomheder har set et fald i markedsandelen.
Samlet set på grund af det kontinuerlige fald i kontraktpriserne for forskellige produkter rapporterer leverandører fortsat negative driftsresultatmargener.I andet kvartal steg Samsungs driftsresultatmargin fra -24% til -9%.SK Hynix's indtægter og ASP's indtægter er vokset samtidig, og driftsresultatmargenen er markant indsnævret fra -50% til -2%.På den anden side er Microns driftsresultatmargin steget lidt fra -55,4% til -36%.Trendforce forventer, at dramindustriens indtægter fortsætter med at vokse i tredje kvartal.Efter leverandøren reducerer produktionen, svækkes viljen til at sænke priserne, hvilket indikerer, at kontraktprisen har en tendens til at stabilisere sig, og den fremtidige tilbagegang er begrænset.Derfor forventes tabene, der er forårsaget af faldet i lagerpriserne, at falde, og driftsresultatmargenen forventes at dreje fra tab til fortjeneste.
Forsendelsesvolumen af Nanya -teknologi er faldet i fire på hinanden følgende kvartaler.Dog drevet af tv -ordrer i andet kvartal steg dens indtægter med ca. 8,2%.Winbonds omsætning steg med 6,9% i andet kvartal, hovedsageligt på grund af frigivelsen af bud i Kina og stigningen i produktionskapaciteten for KH -fabrikker, hvilket gav større prisfleksibilitet og fører til en stigning i ordrevolumen.PSMCs indtægter kommer hovedsageligt fra sine internt producerede forbrugerdramprodukter, eksklusive dram outsourcing -tjenester.Påvirket af langsom efterspørgsel, forældede fremstillingsprocesser og mangel på konkurrencedygtige prisfordele, faldt DRAM -indtægterne med ca. 10,8%.Dette gør PSMC til den eneste leverandør, der oplever et fald i dette kvartal.Hvis vi overvejer indkomsten fra dram outsourcing, er faldet 7,8%.
Samlet set på grund af det kontinuerlige fald i kontraktpriserne for forskellige produkter rapporterer leverandører fortsat negative driftsresultatmargener.I andet kvartal steg Samsungs driftsresultatmargin fra -24% til -9%.SK Hynix's indtægter og ASP's indtægter er vokset samtidig, og driftsresultatmargenen er markant indsnævret fra -50% til -2%.På den anden side er Microns driftsresultatmargin steget lidt fra -55,4% til -36%.Trendforce forventer, at dramindustriens indtægter fortsætter med at vokse i tredje kvartal.Efter leverandøren reducerer produktionen, svækkes viljen til at sænke priserne, hvilket indikerer, at kontraktprisen har en tendens til at stabilisere sig, og den fremtidige tilbagegang er begrænset.Derfor forventes tabene, der er forårsaget af faldet i lagerpriserne, at falde, og driftsresultatmargenen forventes at dreje fra tab til fortjeneste.
Forsendelsesvolumen af Nanya -teknologi er faldet i fire på hinanden følgende kvartaler.Dog drevet af tv -ordrer i andet kvartal steg dens indtægter med ca. 8,2%.Winbonds omsætning steg med 6,9% i andet kvartal, hovedsageligt på grund af frigivelsen af bud i Kina og stigningen i produktionskapaciteten for KH -fabrikker, hvilket gav større prisfleksibilitet og fører til en stigning i ordrevolumen.PSMCs indtægter kommer hovedsageligt fra sine internt producerede forbrugerdramprodukter, eksklusive dram outsourcing -tjenester.Påvirket af langsom efterspørgsel, forældede fremstillingsprocesser og mangel på konkurrencedygtige prisfordele, faldt DRAM -indtægterne med ca. 10,8%.Dette gør PSMC til den eneste leverandør, der oplever et fald i dette kvartal.Hvis vi overvejer indkomsten fra dram outsourcing, er faldet 7,8%.